Самый большой рынок – в материалах. Начинающие инвесторы часто забывают об этом.
Инвестиции для начинающих очень часто упускают из виду один из самых больших рынков – рынок сырьевых материалов. Такие материалы являются основой экономики и без них ничего работать не может. Но часто новички просто не знают, как можно инвестировать в нефть, промышленные металлы и продовольствие.
Что включают в себя сырьевые материалы
Сырьевые материалы (commodities) включают в себя все, что добывается из земли и выращивается на земле. То есть – сырье. Это и железная руда, и медь, все промышленные металлы, молоко, соевые бобы и какао, кукуруза и пшеница. И даже апельсины относятся к сырьевым материалам. Как начинающий инвестор, возможно, вы не захотите купить тысячу тонн пшеницы и получить ее доставкой через курьера. Но, возможно, вы выступите посредником. Купите тысячу тонн какао-бобов у фермера и продадите их знаменитому шоколатье. Но обычно, это не входит в интересы инвесторов, которые только начинают путь в инвестициях.
Инвестиции в сырье
Профессиональный инвестор, а тем более трейдер знаком со всеми тикерами, обозначающими сырье. Сырье продается на биржах либо как спотовый , либо как фьючерсный контракт. Такие контракты, а тем более, краткосрочная торговля ими, не входят в спектр этого курса. Более того, не рекомендуются тем, кто только изучает инвестиции для начинающих.
Но даже начинающий инвестор может поучаствовать в гонках цен на сырье через ETFы, торгующие сырьем. В этом случае создатели такого ETF делают всю трудную работу по определению рисков, размеров сделок и покупке продаже фьючерсных контрактов. Обычно, это краткосрочные инвестиции, и они слишком рискованны для тех, кто только начинает инвестировать. Тем не менее, для общего образования, мы приводим список тикеров фондов, которые вовлечены в такую торговлю.
| Сырье | Тикер ETF |
| Сырая нефть | USO |
| Природный газ | UNG |
| Медь | CPER |
| Кукуруза | CORN |
| Соевые бобы | SOYB |
| Пшеница | WEAT |
| Какао | NIB |
| Сахар | CANE |
| Пиломатериалы | WOOD |
| Скот | COW |
Зачем нужны инвестиции в сырье?
В первую очередь мы, как начинающие инвесторы сейчас изучаем все виды (классы) инвестиций. Сырье (помимо акций, облигаций, депозитов – является отдельным классом инвестиций. Сырье – это фундаментальная основа экономики. Если цены на сырье растут – все в мире становится дороже. В 2020 — 2021 годы был как раз такой момент и цены во всем мире расли с невероятной скоростью. Инвесторы, которые вложили деньги в диверсифицированные фонды сырья в начале 2020 года, получили прибыль около 60% к концу 2021. Многие аналитики сейчас считают, что начинается суперцикл роста цен на сырье, который будет продолжаться несколько лет.
Инвестиции в широкий ETF на сырьевые материалы могут помочь успешно защититься от инфляции, а также диверсифицировать портфель . А создание диверсифицированного портфеля и есть одна из основных задач этого курса «Инвестиций для начинающих».
Примерами широких ETF могут быть:
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF)
CMOD ( iShares All Commodities UCITS ETF)
